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【永商财经】2018.4.13 星期五

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导语:  

宏观


1、国务院常务会议确定发展“互联网+医疗健康”措施,决定5月1日起对进口抗癌药实施零关税;加快创新药进口上市,将临床试验申请由批准制改为到期默认制;加强知识产权保护,对创新化学药设置最高6年的数据保护期,保护期内不批准同品种上市。 


2、国务院发布落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见,重审主要预期目标,国内生产总值增长6.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右。继续创新和完善宏观调控,保持宏观政策连续性稳定性,加强财政、货币、产业、区域等政策协调配合。


3、商务部表示,中国和美国近期在贸易摩擦问题上没有进行任何层级的谈判。谈判是有原则的,目前美方行动没有表现出任何谈判的诚意。双方是否可能在WTO框架下谈判取决于美方是否还尊重世贸组织,是否还遵守多边规则。


4、央行行长易纲表示,要充分利用开发性金融优势;继续推进金融机构与金融服务的网络化布局;发挥国际金融机构和国际金融中心的作用。中国愿与各方加强投融资合作,共同推动“一带一路”建设,共建开放型全球经济。


5、周小川表示,“一带一路”对其金融服务支持提出了新要求,要以市场化为原则发挥地缘、成本、规模、配套和政策支持四大优势,整合政策性金融、开发性金融、商业性金融资源,构建和完善多层次、多种类的金融服务体系。


6、财政部:5月1日起在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点,试点期限暂定一年。


7、发改委:下一步将继续支持民资外资通过出资入股、收购股权等多种方式,参与中央、地方各级国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理,进一步健全规范各类资本的退出机制,更大力度、更深层次推进混合所有制改革。


8、央行连续三日不进行公开市场操作。周三有200亿逆回购到期,净回笼200亿。资金面整体延续宽松,Shibor悉数下跌。


9、商务部:中国将尽快加入世界贸易组织《政府采购协定》。


10、商务部:中国1-3月实际使用外资2275.4亿元人民币,同比增0.5%(折345.1亿美元,同比增2.1%);3月实际使用外资881.4亿元人民币,同比增0.4%(折134.5亿美元,同比增2.6%)。


11、国家金融与发展实验室与社科院联合发布的《中国金融监管报告(2018)》对PPP提出了七点建议,包括重大PPP项目建立多级政府资本金共担机制,缓解政府资本金投入不足问题;规范央企和地方国企参与PPP行为,避免代理问题。


12、中国金融监管报告称,中国系统性金融风险的潜在表现之一是流动性风险,且集中体现在银行间市场,表现为“资产荒”和“负债荒”并存;预计银行间市场的调整将会导致市场流动性整体偏紧,利率可能高位运行甚至小幅持续上行。


13、新华社刊发党中央关心海南发展纪实长文称,党中央高度重视海南进一步深化改革、扩大开放,寄望把我国最大经济特区办得更好。


14、IMF报告:自2000年以来,中国在研究与开发领域的投资已从相当于美国的5.7%上升至81%;若两国研发支出保持该增长率,那么中国将在今年或明年超越美国,成为在研发支出方面领先全世界的国家。


15、中证报头版:对资本市场尤其是债市而言,除非未来资金面超预期宽松,否则资金面对债市的正面贡献可能逐渐衰弱。目前来看,随着收益率的快速回落,稳货币带来的流动性悲观预期的修复似乎已逐渐反映在市场预期中,且债券供给压力和4、5月存在连续大额财政收税的考验也逐渐临近,后续资金面宽松程度趋于收敛将是大概率事件。


国内股市


1、上证综指收跌0.87%报3180.16点,深成指跌0.75%报10726.95点,创业板指跌0.42%报1826.89点。两市成交4286.82亿元,较上日同期小幅萎缩。海南板块全天强势,黄金股集体造好,泛健康板块表现不俗。


2、香港恒生指数收盘跌0.21%报30831.28点,结束4日连涨,恒生国企指数跌0.29%报12288.86点,恒生红筹指数微跌0.02%报4525.53点。全日大市成交降至1009.77亿港元,前一交易日为1329.77亿港元。三桶油”支撑大市,医药股再度发力,航空股集体下挫。


3、创业板ETF再获大额净申购。4月12日,易方达创业板ETF份额升至62.55亿份,较上个交易日增加2亿份;华安创业板50ETF份额达到51.76亿份,较上个交易日增加2.91亿份,双双再度刷新历史新高。


4、据新浪,中金所相关人士回应放宽期指交易限制称,尚无相关安排。


5、浙江省11个市在已有鼓励政策基础上,都已完善出台进一步支持区域资本市场发展政策,全省有超过2/3的县域出台企业股改挂牌上市扶持政策。浙江将要推动优质企业主动对接国家开展的创新企业发行股票试点,力争参与首批上市试点,也要关注港交所上市新的政策导向,引导优秀企业赴港上市。


6、浙江副省长称,未来浙江省上市群体要关注以“互联网+技术创新+平台生态”为特征的“独角兽”企业,特别是在阿里系的带动下,已经诞生了一批“独角兽”企业,并取得快速成长。


7、广州市公共资源交易中心土地部确认,未受贾跃亭信用影响,睿驰汽车拿地资格通过官方审查。


8、中国平安透露,公司旗下独角兽公司除好医生已向联交所递交A1表格外,陆金所等其他几家公司暂无上市时间表。


9、腾讯区块链业务总经理蔡弋戈表示,腾讯将于4月23日发布腾讯第一款区块链游戏。


10、华润集团与腾讯签署了战略合作协议,未来双方将联手在智慧城市和物业管理、医疗健康、云和大数据、智慧零售等领域展开紧密合作,调动各方面资源,合力打造一整套场景数字化解决方案。马化腾透露,最近腾讯与步步高打造的智慧门店,很快会落地。


11、上市公司重要公告:钱江水利控股股东中国水务拟溢价20%要约收购10%股份;*ST东数、*ST墨龙均将于4月16日“脱星摘帽”;飞乐音响年报审计工作发现重大事项,2017年净利同比将下降超80%;泛海控股终止筹划重大资产重组;文化长城拟斥资6000万元至1亿元回购,回购价不超过12元/股;中持股份、高伟达、诚迈科技、拓斯达、西部黄金等拟遭大举减持;科达利2017年拟10转5派3元;安记食品拟10转4派1.25元;浙江鼎力拟10转4派4元;新天然气拟10派10元。


金融


1、据中国证券网,监管多措并举完善保险新业态规则。2018年保险业将持续加强销售误导和理赔难治理工作,针对互联网销售渠道投诉集中快速增长、创新型险种投诉呈现突发高发等新问题新特点,将进一步压实保险公司主体责任,并完善新型业态监管规则。


2、据21世纪经济报道,上海规范银行业金融机构和第三方合作贷款,未提催收不得外包。


3、新浪援引外媒称,包括华平投资在内的多家国内外投资机构就参与蚂蚁金服新一轮融资进行磋商,此轮融资金额将不低于80亿美元。此前媒体报道称蚂蚁金服计划融资90亿美元,估值达1500亿美元。


4、经济参考报头版刊文称,无论是金融机构还是互联网平台,无论是线上业务还是线下业务,规范资管业务,必须立足整个资管行业,坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合,按照资管产品的类型统一监管标准,实行更加公平的准入和监管,最大程度消除监管套利空间,促进资管业务规范发展,更好地保护投资者合法权益。


楼市


1、证券日报:随着“租购并举”住房制度改革的确立,房地产开发企业也在积极调整策略,大举进入住房租赁市场。据不完全统计,在全国top50强房企中,已有超过半数的房企布局长租公寓市场。未来公募REITs最值得期待。


产业


1、工信部等发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求,明确省、市级政府相关主管部门可自主选择测试路段、受理车辆申请和发放测试号牌。“无人”驾驶汽车有望在更多实际道路测试。


2、国家邮政局:3月快递业务量完成39.4亿件,快递业务收入完成484.5亿元,分别同比增长29.9%和26.6%;一季度快递业务收入占GDP比重为6.2‰,对GDP增长直接贡献率为1%。


3、据澎湃,业内透露,发改委已于3月下旬下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》,要求严控新建燃煤自备电厂、全面清理违法违规燃煤自备电厂。


4、《京津冀生态率先突破科技创新行动方案》提出,到2020年,京津冀区域将建成全国生态保护与修复样板,建成一批生态防护、森林质量提升、生态文化和产业扶贫示范区,为京津冀区域森林覆盖率达到35%和生态服务功能提升超过25%提供科技支撑。


5、滴滴外卖全国开城在即,将进入无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门九个城市。


6、美团王兴在出席摩拜全员大会时承诺不会对摩拜裁员,王兴认为摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车,而不是目前对抗最激烈的ofo。


7、腾讯研究院发布《中国“互联网+”指数报告(2018)》指出,2017年全国数字经济体量为26.7万亿元,较上年增长17.2%,数字经济占GDP的比重由30.6%上升至32.3%。


8、两连涨!新一轮成品油调价窗口将于4月12日24时开启,每吨汽油上调55元、柴油上调50元;折合92号汽油每升上调0.04元,95号汽油每升上调0.05元。


9、拼多多融资逾10亿美元,估值达150亿美元,投资方包括腾讯和红杉中国。此前,媒体报道称拼多多完成30亿美元融资,估值达150亿美元,拼多多对此回应称并不清楚。

海外


1、据外媒,特朗普已要求贸易代表莱特希泽和国家经济顾问库德洛重新评估跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

2、美联储卡什卡利(2020年有投票权):美国必须极力避免与中国发生贸易战;未见全国范围内出现薪资增长;可能劳动力市场仍存在部分闲置;移民极大程度地造福于美国。 

3、美国上周初请失业金人数23.3万,已经连续162周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,预期23万,前值24.2万。美国3月进口物价指数环比持平,预期0.1%,前值0.4%;同比3.6%,预期3.8%,前值3.5%。

4、欧洲央行3月货币政策会议纪要:多数委员同意没有足够证据显示通胀水平持续;外汇是一个明显的不确定来源;对贸易冲突的风险有广泛担忧;移除宽松倾向不应该被错误解读;对与市场沟通方式的逐渐调整是有必要的;有信心通胀会按路径发展,接近通胀目标的观点正不断得到验证;全球经济风险偏向下行;在结束购债之后仍需要货币政策的支持。

5、欧洲央行:欧洲稳定机制的进一步改革是必要的;作为欧盟的一个机构,欧洲稳定机制的建立使其能够更好地实现为维护金融稳定做出贡献的目标;欧洲稳定机制的名称应该会被保留。  

6、欧洲央行执委科尔:目前的货币政策立场是合适的;保持足够的宽松仍是必要的;如果潜在增速没有如我们预期下滑,中性利率可能比此前普遍预期要高;重申利率将维持当前水平更长时间。  

7、韩国央行维持基准利率1.5%不变。韩国央行:经济维持增长动能,增长率和此前3%的预估保持一致;CPI料在1%区间中段维持一段时间,预计将低于此前预估的1.7%;将维持宽松政策;将仔细判断是否有必要调整政策。

8、韩国产业通商资源部公布的数据显示,韩国3月本土汽车产销和出口全线下滑,本土销量同比减少1.5%,产量同比减少10.7%,出口量同比减少10.3%。

9、英国央行:面向消费者的无担保贷款一季度录得自2007年以来最大跌幅,预计未来三个月无担保贷款状况大致不变;预计未来三个月抵押贷款需求将反弹;预计抵押贷款供应将维持稳定。

国际股市


1、美国三大股指集体收高,道指收涨近300点或1.2%,报24483.05点;纳指收涨1%,报7140.25点;标普500指数涨0.8%,报2663.99点。市场对中东局势的担忧程度有所降低。财报季将至,金融股普遍上扬。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.02%,报7258.34点;法国CAC40指数收涨0.59%,报5309.22点;德国DAX指数收涨0.98%,报12415.01点。 

3、美国金融股普遍收涨。高盛涨2.63%,摩根士丹利涨2.1%;摩根大通涨2.49%,美国运通涨1.91%,富国银行涨1.48%,美国银行涨2.51%,花旗集团涨3.21%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨1.29%。 

4、美国科技股多数上涨。苹果收涨0.99%,谷歌A类股收涨1.19%,亚马逊收涨1.5%,微软收涨1.87%,奈飞收涨1.84%,特斯拉收跌2.28%,Facebook收跌1.47%。 

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.32%,京东收涨0.35%,百度收涨0.74%。橡果国际大涨12.49%,凌动智行收涨11.48%,蓝汛收涨9.45%,兰亭集势收涨7.18%,爱奇艺收涨5.37%。陌陌收跌5.37%,中网在线收跌3.35%。

6、据华尔街日报,通用电气正寻求旗下部门的IPO,该部门可能是GE运输,同时正讨论混合交易以合并资产,包括分拆一个部门、或是将一个部门和较小型的上市公司合并。

7、京东物流2017年前三季度一共净亏损4.39亿元。京东物流年初刚完成一轮融资,达25亿美元。京东集团国际业务总裁郑孝明表示,集团会考虑以CDR形式在内地上市;京东物流及京东金融都有独立融资计划,也可能有上市计划,但并非短期内的事。

8、京东董事局主席兼CEO刘强东表示,截止到3月,京东便利店每周开的新店在1000-1200家;今年年底前,京东便利店每天要新开1000家,通过加盟的模式,一条街每隔300米要有京东便利店。

9、百度高级副总裁朱光透露,百度金融的分拆进入最后阶段,有望在下个月跟外界分享信息。

10、沃尔玛有可能在六月底达成协议,收购印度电商公司Flipkart大部分股份,达成协议后,沃尔玛持股价值将达到180-190亿美元。

11、美国知名市场调研公司comScore公布的数据显示,从2017年12月到2018年2月之间,智能音箱在美国的普及率暴增了50%,亚马逊和谷歌都成为大赢家。而另一方面,苹果公司由于推迟HomePod上市时间而失去了市场。

12、运动相机厂商GoPro股价飙升7.19%,报收于5.22美元。据一名熟知内情的消息人士透露,小米一直都在就是否对GoPro发起收购的问题作出权衡考量,但不希望支付过高的价格。

商品


1、COMEX黄金期货收跌1.65%,报1337.5美元/盎司,结束四连涨。COMEX白银期货收跌1.93%,报16.445美元/盎司。叙利亚紧张局势出现缓和,导致市场避险情绪降温。投资者因美元上涨而选择获利了结。 

2、NYMEX原油期货收涨0.42%,报67.02美元/桶,再创2014年12月以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.19%,报72.20美元/桶。欧佩克预计油市供应收紧。此外,投资者还在密切关注中东局势的发展。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌4.52%,报3091.5美元/吨;LME期锡收跌0.26%,报20945美元/吨;LME期铜收跌1.86%,报6821美元/吨;LME期铅收跌2.99%,报2337美元/吨;LME期镍收跌0.69%,报13770美元/吨;LME期铝收涨1.49%,报2283.5美元/吨,创30年来最大六日涨幅。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、焦炭分别收跌0.71%、0.55%,动力煤收涨0.04%。铁矿石收跌0.33%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.02%、1.03%、0.67%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.29%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.52%、0.64%。

5、国际能源署署长比罗尔在被问及沙特80美元的油价目标时表示,高油价不符合石油进口国的利益,长期高油价对石油出口国也没有好处,希望油价由市场决定。地缘政治因素推动了近期油价走高;第二轮页岩油革命已经开始;未来几年原油供应将十分充足;贸易争端料不会对石油市场产生直接影响。

6、巴克莱:因委内瑞拉原油产量下滑,将今明两年布伦特和WTI原油均价预估上调3美元/桶;地缘政治紧张局势将令布油在4-5月维持在70美元/桶上方,但下半年将大概率走低;将二季度布油价格预期由62美元/桶上调至68美元/桶。 

7、欧佩克3月份月报显示,欧佩克3月原油产量减少20.14万桶/日至3195.8万桶/日,产量下降至一年低点,暗示全球市场可能收紧;上调2018年非欧佩克石油供应增速预期8万桶/日至171万桶/日,因一季度美国等国产量上升。2月OECD石油库存减少1740万桶至28.54亿桶,仍较五年均值高出4300万桶。

8、欧佩克月报称,中国原油期货7个可交割品种的密度和含硫量均高于布油和WTI原油,这意味着上海原油期货对于该地区来说可能是“更加有用”的油价基准。  

债券


1、国债期货早盘弱势震荡,午后拉升收高。10年期债主力T1806涨0.24%,5年期债主力TF1806涨0.15%。现券收益率小幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行0.28bp报4.6425%,10年国债活跃券180004收益率持平报3.71%。分析称,3月经济金融数据陆续公布,短期债市或难脱震荡格局。

2、偿债压力进一步加大,上海华信评级遭连续下调。联合评级:将上海华信主体长期信用等级由“AA+”下调至“AA”。此前联合资信和中诚信国际已连续下调上海华信主体评级,分别由AAA下调至AA和AAA下调至AA-。

3、龙口煤电公告称,预计2017年业绩将出现亏损,若公司2017年经审计的净利润为负值,将连续四年亏损。根据上交所相关规定,上交所将在公司披露2017年年报后,对公司债券“龙煤暂停”继续停牌处理,请广大投资者注意投资风险。

4、【债券重大事件】联合信用评级下调上海华信主体及相关债项评级;圣牧高科主体及债项评级被列入信用评级观察名单;大公关注中弘股份涉及重大诉讼;东兴证券提醒投资者关注中弘控股股份涉及重大诉讼;“14文山债”每张债最终兑付金额调整为63.5635元;牧原食品追加牧原集团为“16牧原MTN001”和“17牧原MTN001”担保人;龙口煤电预计2017年业绩将出现亏损,“龙煤暂停”或继续停牌;等等。

5、瑞银:预计在2020年前,美国10年期国债收益率不会突破3%。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2814,续创一周新高,较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调升77个基点,报6.2834。

2、香港金融管理局总裁陈德霖回应港元首次触发7.85的“弱方兑换保证”称,金管局向市场买入了总值8.16亿的港元;重申保证港元不会弱于7.8500;金管局有足够能力维持港元汇价的稳定和应付资金大规模流动的情况。另据外媒报道,香港金管局在市场再次买入24.42亿港元。计入前述金额,金管局已合计买入32.58亿港元。

3、上海商业银行研究部主管林俊泓预期,港元短时间内会继续贴近7.85水平,暂时未见有资金大量流出香港,但美国持续加息,加上下半年银行体系结余或回落至较低水平,预计香港最快或在第3季尾才会加息。

4、美元指数涨0.29%,报89.7856,中东紧张局势出现缓和迹象,市场风险偏好回升,避险日元和瑞郎下挫。美元兑日元涨0.51%,报107.33;美元兑瑞郎涨0.5%,报0.9624。欧元兑美元下跌0.32%,报1.2327美元。英镑兑美元涨0.35%,报1.4228美元,连涨五日。 


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