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超预期!工信部发放5G临时牌照,5G概念狂欢,市值一日飙升200亿

来源:  
导语:  
陈冬生 券商中国


2019年开年不久,工信部就放大招:发放5G临时牌照。


1月10日,工信部部长苗圩在接受央视采访时重点描绘了5G技术的发展蓝图。苗圩表示,今年,我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上诸如5G手机、5G iPad等商业产品。


这一进度显然已经超出市场预期,今日5G概念股集体高开,5G指数盘中一度大涨近3%,截至收盘,板块指数涨幅有所缩窄,但涨停个股依然多达8只,分别是北纬科技、永鼎股份、贝通信、达安股份、泰永长征、天泽信息、麦捷科技、合力泰。粗略计算,5G概念板块市值飙涨约200亿元。



东方证券研究所通信团队表示,此前市场一致预期5G牌照将于2019年下半年正式发放。此次苗圩部长表示将发放5G临时牌照,意味着5G时刻表将大幅度提前,产业链进展有望进一步提速。此次临时牌照发放,再次表明政府对于推动5G的决心。坚定的看好5G产业链景气度向上。


工信部:将发放5G临时牌照


1月10日,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,今年,我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上诸如5G手机、5G iPad等商业产品。


5G究竟能干什么?苗圩表示,将来20%左右的5G设施是用于人和人之间的通讯问题,80%用于物与物、物与人之间,也就是物联网,像未来的无人驾驶汽车。


对于人与人之间的通讯,苗圩说:“中央电视台去年10月1日刚刚开通了第一个4K的高清显示频道,将来随着节目源不断丰富,网上会有更多的高清视频节目,而运用5G技术,不管是下载还是观看,都能给大家带来更好的体验。”


东方证券研究所通信团队表示,此前市场一致预期5G牌照将于2019年下半年正式发放。运营商和设备商根据进度安排,当前主要工作聚焦在热点城市试点以及系统方案反复验证阶段,产业链其余各方也根据时间表,紧抓自身环节的研发投入,产业链整体处于有条不紊,静待牌照发放的状态。此次苗圩部长表示将发放5G临时牌照,意味着5G时刻表将大幅度提前,产业链进展有望进一步提速。坚定的看好5G产业链景气度向上。


除了消费领域,今年,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。


此外,苗圩特别提到了车联网。他介绍,将来在我们的路网上面,也要进行数字化、信息化的改造。将来的红绿灯,不光发出红绿黄色,也同时发出使用5G的无线信号,智能网联汽车可以通过传感器接收到这个无线信号,构建起一个车、路、人互相连通的网络体系。


三大运营商获得相关使用许可


去年《政府工作报告》中将5G明确写入2019年工作计划,在随后的中央经济工作会议中,更是提出了5G将作为未来新基建的工作重心。


今年,国家将在若干个城市发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现,同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。


在基础网络建设方面,各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源得到保障。去年12月6日,人民邮电报称,三大运营商已获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可:


中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;


中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源;


中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。


全国范围5G系统试验频率使用许可的发放,将加快我国5G网络建设和快速普及。



业内专业人士认为,全国范围5G系统试验频率使用许可的发放,有力保障了各基础电信运营企业在全国范围开展5G系统组网试验所必须使用的频率资源,同时为产业界释放了明确信号,将加快我国5G网络建设和快速普及,进一步推动我国5G产业链的成熟与发展,为我国制造强国和网络强国建设提供有力支撑。


申万宏源研究所分析师刘洋预计,2019年三大运营商建设基站10万个左右(或以内),若最后以30~40万每个基站的招标成本测算,投资规模在300~400亿之间。2020年运营商将开启5G大规模建设,实现高速增长,2021~2022年将达到5G建设的顶峰。



同时,主设备商跟进5G建设节奏,是我国5G商用的重要保障。


华为5G业务已进入兑现期。2018年9月,华为推出基于NSA的全套5G商用网络解决方案;10月,华为率先完成第三阶段NSA组网3.5G/4.9GHz、IoDT和R16测试;华为计划于2019年Q1推出自主设计的5G基带芯片和5G手机。目前华为已获得26个5G商用合同,5G基站出货量超过1万个。


中兴5G技术也取得突破。2018年4月,中兴打通国内首个基于3GPPR15标准的5G电话;11月,中兴实现基于5G网络的呼叫、上网和微消息收发;12月,中兴携手高通完成5G终端和系统NSA端到端通;今年1月,中兴5G核心网率先通过IMT2020三阶段测试。目前,中兴是全球首个拥有5G网络和5G手机的通讯厂商。


5G板块将迎来重大投资机会


近日,德勤全球发布了最新的《科技、传媒和电信行业预测》报告,报告预计,5G将在2019年实现大范围推广应用,5G应用的领域主要集中在智能手机、调制解调器、固定无线接入设备。


5G将带来新的商机,仅从5G手机来看。德勤认为2019年,5G手机的出货量将达到100万台,且大概率会在Q2面向消费者。到2020年底,5G手机销量(1500万~2000万台)将大约占智能手机销售总量的1%。


民生电子团队表示,“临时牌照”首次提出,体现国家兼顾各个5G参与方的利益,表明国家在加快推进5G商用部署上的决心,考虑到5G标准尚未完全确定、技术还在持续升级的情况下,“临时牌照”的新提法在加快推进5G建设的同时为后面的潜在改革留下余地。


5G对国家经济发展意义重大,申万宏源研究所分析师刘洋认为可以拉动投资增长,刺激新型消费。结合历史经验,当前时推动5G发展对国家经济建设有重要推动作用,将有力带动5G产业链、智能制造、物联网等新型基础设施投资,有效刺激智能家居、VR/AR、车联网等新型消费需求。工部预计,2020年5G将创造920亿元的GDP,2025年5G将拉动1.1万亿的经济增加值,对GDP增长的贡献率为3.2%。同时,5G驱动产业结构升级,补齐产业链短板,实现真正的科技强国。


刘洋称,芯片、射频元器件行业作为通行业的上游,其核心技术大多被美日韩垄断,中国处于十分被动的地位,中兴事件和中美贸易战进一步凸显出我国产业链的薄弱环节。5G是国家高科技发展的重要基础战略,未来将催生2B/2C的广泛应用场景,下游应用将有效带动上游产业的升级。5G是又一次难得的产业试错和升级的历史机遇,相关薄弱环节将加大研发力度,积极参与国产化进程,实现向科技强国的成功转型。



天风证券认为,发放5G临时商用牌照,是对经济工作会议关于5G的响应,也是市场对预商用牌照预期的落地,短期5G震荡向上,5G长期看好,5G产业链中具备核心竞争力以及高弹性子领域的公司在未来三年有望走出持续行情。


财通证券预计,2019年运营商将加大物联网、工业互联网的发展以开拓用户,5G商用后实现物联网由NB-IOT向5G大连接场景的平缓过渡。当前我国物联网连接具备基础,大规模应用场景也已出现并形成完整的商业闭环。据前瞻产业研究院估计,2021年智慧城市IT投资规模将达到12341亿元,CAGR约为31.12%。随着5G商用开启,车联网规模将加速扩大,赛迪顾问预测,2025年具备联网能力的车辆将突破8000万辆,其中5G直接拉动的智能网联汽车数量将超过4400万辆。前后装车载产品和电子标识,基于5G的V2X系统、解决方案、软件、应用平台等都有巨大体量。


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